台積南京廠 砸800億 擴建28奈米產能
《中國時報》報導，台積電22日召開臨時董事會，會中核准核准資本預算28.87億美元、約折合新台幣793.925億元，以建置成熟製程產能。台積電表示，這筆資本支出將用於擴充南京廠產能，預估將擴增月產能達4萬片的28奈米成熟製程產能，以因應車用晶片等結構性需求增加。
台積電並強調，南京廠擴產是因為有現成廠房，可以最快速度完成產能建置並量產，並不是因為台灣缺水缺電的問題、導致要把產能外移大陸。
台積電南京廠目前月產能達2萬片12吋晶圓，主要生產16奈米製程。由於台積電台灣各廠區的無塵室空間都已滿載，只有南京廠的現有廠房仍有空間，可以直接建置生產線，所以台積電決定在南京廠擴建28奈米成熟製程產能，以因應包括車用晶片在內的強勁需求，並解決晶圓代工成熟製程產能短缺構性問題。
台積電強調，南京廠擴充成熟製程產能，並不是因為台灣缺水缺電。
台積電表示，為了滿足結構性需求的增加，並且因應從車用晶片短缺開始擴及整個全球晶片供應的挑戰，22日臨時董事會核准資本預算28.87億美元，將會在南京廠建置28奈米成熟製程產能，預計2022年下半年開始量產，2023年中完成4萬片月產能的建置，以最快的速度提供急需28奈米產能的全球客戶。
台積電今年將資本支出提高到300億美元，其中80％用於7奈米、5奈米、3奈米等先進製程產能，10％用於擴建先進封裝產能，10％則用於擴充成熟製程產能。台積電在台灣將持續興建先進製程晶圓廠，為3奈米打造的Fab 18廠第四期至第六期工程正在加速趕工中，位於新竹寶山的2奈米廠也將開始前置建廠作業，台積電新竹先進製程研發晶圓廠亦同步興建中。
寧南山表示，從三個觀點列入分析，第一點是加快晶片產業鏈在中國大陸聚集。中國晶片產能的稀缺，其實是超出想象的，中國晶片設計產業在快速發展，但受到中國晶片制造產能不足的嚴重制約，不得不依靠境外產能。要盡快形成晶片產業鏈在中國大陸高度聚集，將形成中國極大的優勢，而現實是全球晶片產業鏈高度在台灣地區聚集，成為台灣經濟發展的核動力。
因為晶片廠周圍會形成晶片設計，晶片封測，材料和設備的工廠聚集，形成極大的優勢，使得台灣的半導體產業優勢難以被替代。從中美貿易戰的情況來看，產業鏈聚集成為阻止我國產業外遷的一大優勢控制點，因此芯片產業鏈在中國大陸形成聚集效應，是有極大的好處的。
2019年12月中國大陸境內的晶圓產能只占全球的13.9%，可見中國晶片產能嚴重不足，實際上晶片長期是中國進口的第一大金額的商品，超過了石油。全球晶圓產能91%集中在台灣，韓國，日本，中國，美國和歐洲，所以可以說，晶片工廠哪怕是成熟制程，也是有較高技術含量的。
值得注意的是中國產能稀缺並不是僅僅16/14nm，7nm，5nm。以中芯國際的28nm/14nm合計營收占比為例，2019年Q4--2020年Q4五個季度分別為6.0%, 7.8%，9.1%, 14.6%,5.0%. 其中第四季度顯然有較大的下降，原因是因為華為被禁失去了一個大客戶。
以中芯國際2020年39.1億美元的營收計算，一年只能提供3億多美元的28nm及其以下的產能。而全球28nm市場在百億美元左右，台積電代工產能就占了全球的一半以上，2020年台積電來自28nm的營收差不多60億美元。
換言之中芯國際+華力微的28nm產值全球占比不過4%左右，另外廈門聯芯（台聯電旗下公司）也有28nm產線。總的來說，全球28nm代工產能大部分在台灣地區，這里面存在嚴重的大陸本土供給和大陸本土需求不匹配。光是台積電一個廠，在台灣地區的28nm芯片產值就是中國大陸的10倍甚至以上，再加上台聯電等公司，則優勢更大，中國大陸每年需要從台灣地區進口大量的28nm制程芯片，台積電投資南京廠，實際上相當於把28nm的一小部分市場份額從台灣轉移到中國大陸，這是好事而不是壞事。實際上，如果台積電計劃投資上百億美元，把在台灣的60億美元28nm產能全部轉移到大陸，是完全讚成，也因為中國大陸即使是成熟制程要高度稀缺，既不利於本土晶片設計產業的發展，又不利於盡快形成產業鏈聚集，中國海關目前對集成電路線寬小於65納米（含,下同）的邏輯電路、存儲器生產企業,以及線寬小於0.25微米的特色工藝集成電路進口，都是完全免征進口關稅的。即使28nm產能在境外，國內大廠一樣要直面競爭。
其實產能在境內比在境外好，在境外如果其搞低價競爭，一般只能用進口關稅調節，在境內就更好辦多了，有政府和法律管著你，翻不了天。
第二個點是台積電在南京建28nm廠是否會大量采用大陸產設備，或者至少是漸進式的搞去美化，這個市場目前需求非常大，光是華為每年就有上百億美元的晶片採購需求，加上中國大陸其他公司早已唇亡齒寒，因此去美化晶片市場每年可達數百億美元，其中相當一部分是28nm。
如果台積電的南京廠28nm產線如果不搞去美化產線，而大陸廠搞了去美化，那等於台積電放棄了這一塊市場的競爭，在去美化芯片這個大市場不構成競爭關系，那麽無需擔心台積電競爭。
而如果南京廠搞去美化，大量采購國產設備，則是國產化的利好，因為以台積電的能力可加快國產設備導入和優化，而國產化產線加速，對全局意義太重大了。
第三點是不希望對台積電搞超國民待遇，扶持要有引導性。
我們各地政府對企業都會有很大的扶持，南京市同樣也會對台積電大力支持，因為對地方稅收，就業和形成產業集群有好處，台積電南京廠今年校招就對應屆碩士生漲了工資，底薪從9k漲到了11.5k，一年17個月工資，另外還有加班費，宿舍等，這樣算下來也接近25萬人民幣一年了，在待遇上是領先國內其他芯片廠的，這也給中芯國際等大陸廠家帶來漲薪的壓力，而漲薪是有利於整個行業的良性发展的。
另外就是由於中國大陸28nm及其以下產能的稀缺，造成這方面的人才過少，以28nm為例，中國大陸只有中芯國際，華力微，聯芯等有合計幾億美元的28nm芯片產出，即使在擴產，人才也是個制約因素，而台積電南京廠28nm的到來可以加快產業人才培養。
但是地方政府對台積電的扶持應該要有引導性，引導其投資的產線更多的使用國產設備，實話實說，同樣是28nm量產，台積電的性能和良率水平就是比中芯國際強，因此若能將其能力引導到建設國產化產線，這是對全局有利的。從目前的情況看，台積電對采購大陸生產設備是比較開放的，其台灣產線就有購買一些大陸設備，當然如果台積電南京廠不搞去美化和國產化，那就相當於退出了去美化需求市場的競爭。
最後，我想說下中芯國際等國內芯片廠的保護問題，其實國內扶持力度已經非常大了，光是去年A股上市融資就差不多500億人民幣，除此之外各地政府還出錢合資搞工廠，光是2020年宣布的北京新廠首期投資就是76億美元，中芯國際出資51%，北京出了不少錢，另外今年宣布的深圳廠的28nm產線投資也有20多億美元，深圳市和中芯國際都出了錢。可以說對中芯的支持一定是遠遠的超過對台積電的支持的。
先不說目前中國大陸進口28nm芯片本來就是免稅的，就說那麽多錢砸給中芯，還有去美化芯片那麽大一塊市場留給你（注意光是這個市場的需求量就遠超過台積電計劃在南京建立的4萬片28nm月產能），如果台積電20多億美元來南京建個月產能4萬片的28nm廠就把中芯競爭垮了，那只能說明是自己太不能打，怨不得別人，
實際上寧南山認為中芯也好，華虹也好，不至於那麽弱，多直面競爭對自己也是有好處的，產業鏈越是聚集，越是壯大，才可能會產生更多的可能性。最後寧南山再強調一個事情，誰擁有最強的產業鏈，誰就能獲得最大的優勢，中國晶片產業鏈盡快形成產業鏈聚集，是有利於產業的長期發展的。
來源：微博、中時
