2020台灣能源情勢回顧

文／王奕陽 中心助理研究員、王瑞庚 中心博士後研究員、能源資訊組

圖資／林承恩 中心兼任助理、劉恒 中心兼任助理

自2016年以來，風險中心發布「台灣能源情勢回顧」已滿五年，透過蒐整台灣能源結構基本數據，提供各界參考及掌握台灣能源情勢發展。2020年的能源情勢發展，並未延續2019年在能源消費、減碳、運具電動化等面向的轉型成績，大多數表現持平或有些微退步；在2020年原本期許台灣以「綠色振興」作為扭轉契機，將氣候變遷、全球疫病與空氣污染結合，促使氣候與減碳政策主流化，但其結果只能說有待努力。

檢視2020年幾項能源數據，部分指標符合政策規劃進度，包括：以氣代煤的能源轉型進度、能源密集度下降，以及運具電動化達成階段性目標。然而，也有多項指標是往能源轉型的反向發展的，例如：再生能源發電量衰退、全台能源消費成長，以及電動機車銷量表現未達階段性目標等。

另外，往年進度落後的低壓智慧電表，雖然預期在2020年完成台電規劃的100萬戶，但該目標其實僅佔全台家庭低電壓用戶的7%，仍有待追趕以符合未來台灣需量反應、能源管理等智慧電網基礎設施需求。

整體來說，2021年台灣正面臨啟動第二階段溫室氣體排放管制行動方案、淨零排碳路徑研擬作業，及溫室氣體減量與管理法修法等三大強化氣候治理機制的機會，應當正視2020年各項關鍵指標以實踐更具企圖心的能源轉型策略。

一、2020年台灣發電結構與再生能源發電種類占比

• 2020年總發電量再創新高，發電量較2019年增加2.09%，約增加57.34億度電。其中，以燃氣增加最多共9.57%，其餘燃煤減少0.38%、燃油減少25.47%；再生能源發電量減少0.84%，核能則減少2.73%（能源局，2021a）。燃煤發電量延續2019年持續下降，發電占比為45.02%（能源局，2021b）。與能源局「107年全國電力資源供需報告」中2020年的電力結構規劃比較，燃煤占比與規劃值接近，皆為45%左右（能源局，2017）。

• 燃氣火力發電量較2019年增加9.57%，占比則從至33.26%增加至35.70%。整體燃氣發電量在2019年微幅下降，但在2020年顯著成長，總發電量為998.76億度，較2019年多87.22億度（能源局，2021a）。
• 若僅估算台電發購電系統，自2019年開始，燃氣發電占比便已超越燃煤發電占比，進入台灣能源轉型期的第一個關鍵黃金交叉。而2020年也延續了此趨勢，若根據能源統計月報之台電毛發電量數據，燃氣發電占41.46%，燃煤發電占36.71%[1]（能源局，2021a）。

• 再生能源發電占比，則從2019年5.56%微降至2020年5.40%，其中風力與太陽光電占比達3%（能源局，2021b）。 然而，即便太陽光電成長20.72億度、風力發電成長3.97億度，再生能源總發電量仍減少1.28億度（能源局，2021a）。占比下滑的主因之一來自於慣常水力的發電量，受到降雨量不足、水情不佳影響，遽降了25.23億度，創2002年以來新低。此外，與能源局「107年全國電力資源供需報告」中2020年的電力結構規劃相比較，再生能源發電量較政策規劃值低了97.8億度，占比亦明顯未達政策規劃值的9%（能源局，2019：9）[2]。 意味著未來五年再生能源發電量年均成長幅度要提升至61.6%方能達到2025年再生能源占比達到20%、發電量達到617億度的規劃值（能源局，2019：9；能源局，2021a）。

• 太陽光電發展上，原訂「109年太陽光電6.5GW 達標計畫」至2020年太陽光電裝置容量需達6.5GW（行政院能源及減碳辦公室，2019：5）。但根據能源統計月報，截至2020年止，累計裝置容量僅達5.82GW，未達預期目標（能源局，2020e）。不過目前規畫仍維持2025年太陽光電累積設置目標需達20GW，由於地面型光電開發壓力大，因此上調屋頂型目標至8GW，地面型為12GW（孫文臨，2021b）。
• 風力發電量較2019年成長21%，發電量增加3.97億度電（能源局，2021a）。2020年陸域風機累積裝置容量為0.73 GW，距離《經濟部公告一百十四年再生能源推廣目標》訂定的2025年裝置容量目標1.2 GW，尚約有0.47 GW的差距（行政院，2019；能源局，2021e）。至於離岸風機的部分，裝置容量則與去年相同，為0.13GW，離訂定的2025裝置容量目標5.74GW尚有5.61GW的差距（ibid.）。2021-2025年預計會有更多離岸風場陸續上線，期望能填補此缺口。
• 2020年度燃氣發電增加9.57%，相較之下再生能源與核能發電量都有所減少，再生能源發電量較去年減少1.27億度，核能發電量則減少8.83億度（能源局，2021a；能源局，2021b）。

二、全台能源消費變化趨勢

政策目標

整體能源消費政策目標主要依據各部門所提出之〈溫室氣體排放管制行動方案〉評量指標，以過往觀察，能源消費主要來源為「工業部門」及「非能源消費」部門，兩者消費占比約60%（台大風險中心能源資訊組，2020）。而關於能源密集度的部分，根據自2018年核定之能源轉型白皮書《節能目標暨路徑規劃》之期程與目標，2017至2025年需改善年均能源密集度至2.4%（能源局，2018c；能源局，2020a：43）

趨勢分析

表2-1 2019與2020年全台能源消費變化比較表　（單位／萬公秉油當量）

資料來源：能源局，2021f。

三、全台用電量變化趨勢

政策目標

• 電力消費之中以工業部門為大宗，約占55.56%，再加上服務業部門占17.06%，住宅部門則占18.52%，三者便占台灣整體電力消費超過90%（能源局，2021e），因此討論電力消費趨勢主要集中在此三部門之溫室氣體減量政策以及相關策略。
• 依據〈能源部門溫室氣體排放管制行動方案（第一期階段）核定本〉之電力消費預估，2016-2020年電力消費年均成長率為0.72%（能源局，2018）。然而，根據能源統計月報之歷年電力消費數據，2016-2020年實際之電力消費年均成長率為1.23%左右[3] ，遠高於預期。
• 依據〈智慧電網總體規劃方案〉之目標，2020年需達成累計100萬戶、2024年累計300萬戶低壓智慧型電表系統建置（能源局，2020：31-32）。而根據台電表示，目前用電量大的工廠、商用場所等高壓用戶在102年已全數裝設智慧電表，共2萬4624戶；一般家庭等低壓用戶全台約1300萬戶，將陸續裝置，2020年約有百萬戶完成智慧電表裝設（梁珮綺，2020）。（編按：智慧電表相關建置統計數據，並無法從現行的政府公開資料中查詢。實際的建置戶數與進度規劃，仍以台電新聞稿為主要參考。）

表3-1 2019年與2020年全台電力消費量變化趨勢表

資料來源：能源局（2021h），本研究製表。

趨勢分析

• 2020年整體電力消費與2019年相比呈現正成長，達2.07%（能源局，2021h）。
• 相比2019年電力成長率-0.45%，整體電力消費量增加，主因在於工業、農業與住宅部門皆有升幅貢獻，其中工業部門增加30.51億度，為增加最多電力消費的部門，而住宅部門也增加30.18億度（能源局，2021h）。
• 就電力消費占比而言，工業部門占全台55.55%的電力消費，服務業部門占17.06%，住宅部門則占18.52%。其中，2020年工業部門與住宅部門的電力消費皆較去年成長，服務業部門則自2019年便保持削減的趨勢（能源局，2021h）。
• 台灣環境規劃協會理事長趙家緯（2021）指出，去年1到10月的住宅用電量成長最為明顯，除了夏季溫度屢創新高外，又有許多人因COVID-19疫情在家辦公，導致住宅空調用電增加（孫文臨，2021a）。話雖如此，並不能將成長的因素全歸咎於疫情，從住宅部門，2019年較前年同期增長率，有六個月份電力消費較前年度有所成長（能源局，2021h）。意即，住宅電力消費近兩年，本處於成長的態勢，而疫情則為加劇其成長的主因之一。自此，針對住宅部門依然有必要實施相對應的措施來抑低住宅部門用電的成長。

表3-2 近三年住宅電力消費趨勢　（單位：億度）

資料來源：能源局，2020c；能源局，2021h。

說明：1.多數數據皆參考自2021年3月檢索之能源統計月報（包含2018全年），惟因2018年以前之逐月數據已經不記錄於2021年後公開之能源統計月報，故本表之2018年1-12月之數據僅能參考自2020年度檢索之能源統計月報。

• 如細部檢視工業部門各行業別，電腦通信及視聽電子產品製造業的用電量增加39.31億度，紡織成衣及服務業減少10.02億度，其餘用電量增加的業別（不包括其他）增減幅不超過5億度。如同2019年，2020年以電子業（556.68億度）、金屬基本工業（182.43億度）及化學材料製造業( 310.25億度)為影響工業部門整體用電量的主因（能源局，2021f）。

四、運輸部門電動車成長趨勢

政策目標

2017年底行政院提出新的交通政策，目標2030 年公務車輛及公車全面電動化、2035年新售機車全面電動化（即禁售燃油機車）、2040年新售汽車全面電動化（即禁售燃油汽車）（經濟部工業局，2019a：1）。然而，面臨產業及市場各方壓力，此一政策已於2019年中暫停實施（能源局，2018b）。目前僅有電動公車有明確設定完全電氣化目標期程，私人運具的政策目標大多侷限在加速汰舊與能耗改善上。

圖4-1電動化車輛占新售車比例階段性目標

資料來源：台大風險中心能源資訊組，2020。

根據2020年核定通過的能源轉型白皮書之運輸部門節能期程與目標，2022年1-3期大型柴油車汰舊換車2萬輛；2020年相較2015年增加公路公共運輸載客量2%，達12.44億人次；2022年新車耗能標準相較現行標準，機車提升10%、小客車提升38%、小貨車提升20%；2020年完成環島鐵路電氣化；2030年市區公車電動化（能源局，2020b：41）。

趨勢分析

私人運具 - 汽車

表4-1近二年純電動汽車登記掛牌趨勢　（單位：輛）

資料來源：交通部，2021a、交通部，2021b。

說明：

1. 車種包含大客車、小客車與小貨車。
2. 本表所列數字以各月(年)底領有統一牌照車輛為限，軍車及未領牌照車輛不在統計內；亦不包括臨時牌照車輛。
3. 「累計登記數」欄位為電動車輛登記數，並非新車領牌數，意即此數據會因車輛除役而變動，不代表累計銷量。「新車領牌數」欄位則較能反映銷量。

• 參照表4-1，儘管2020年純電動汽車的87.39%年成長率明顯不如2019年的299.29%，但該年度會有如此的成長率是因為2018年度純電動汽車銷量甚少之緣故（全年新車領牌數僅有850輛）。事實上，2020年的新車領牌數比2019年多出近三千輛。若參照表4-1，三月、四月與八月的領牌數較前年度同期更是顯著成長（交通部，2021b）。

• 若將所有運具能源進行比較，在2020年所有的新領牌車種中，純電動車占了6,360輛（1.39%），而包含純電動車在內的非傳統燃油車則占了48,047輛（10.5%）（交通部，2021b）。此結果代表，即便行政院於2017年提出的電動化車輛階段性目標已經暫停，但汽車部分依然達成了當初所設定的2020年占新售車輛10%的目標。不過，若細究這10.5%中的結構，仍以混合燃料車輛為主，純電動汽車在新售市場的占比仍有相當大的成長空間。

私人運具 - 機車

表4-2近二年電動機車登記掛牌趨勢　（單位：輛）

資料來源：交通部，2021a、交通部，2021b。

說明：

1. 車種包含普通重型機車、普通輕型機車、小型輕型機車。
2. 本表所列數字以各月(年)底領有統一牌照車輛為限，不包括未領牌照及臨時牌照車輛。
3. 「累計登記數」欄位為電動車輛登記數，並非新車領牌數，意即此數據會因車輛除役而變動，不代表累計銷量。「新車領牌數」欄位則較能反映銷量。

• 相較於純電動汽車，電動機車明顯受到各縣市普遍調降補助金的影響，於2020年的推動狀況相當不理想。以補助額調降程度為國內數一數二的桃園市為例，該市2019年的電動機車成長率高達80.35%，2020年卻僅成長個位數。
• 受到油電平權政策影響，環保署將七期燃油機車納入環保補助範圍，於2020年提供金額5,000元的汰舊換新補助，並取消過去單純新購電動機車補助。此舉加劇電動機車的銷量衰退，2020年電動機車新領牌數僅占9.57%，遠不及行政院於2017年提出之20%的電動化車輛階段性目標（見表4-3）。
• 各縣市補助額增減與銷量的比較，以及2020年的電動機車整體發展狀況，可參考本中心於第37期鉅變新視界電子報的Open Energy專欄「油電平權？：2020全台電動機車銷售趨勢與政策」。

公共運具 – 鐵路與市區公車

• 根據前述之能源轉型白皮書之政策目標，預計2020年完成環島鐵路電氣化，惟目前剩台鐵南迴線及屏東線潮州至枋寮段工程尚未完全竣工，為環島鐵路電化路網之最後一哩，目前該路段之計畫期程預計在2022年3月結束（交通部鐵道局，2021）。

• 有關於電動公車的部分，行政院自2017年12月宣布，2030年前將一萬輛市區公車全面電動化（交通部運輸研究所，2019：2）。但截至2020年十月止，全國一萬五千餘輛公車當中，僅有561輛電動公車，比預期數量少了三分之二（李佳穎，2020），依照此進度恐無法如期於2030年達成全面電動化的目標。不過，時任交通部長已於2020年初核定三年期的電動大客車示範型計畫，並表示將於後續四年編列85億元經費推動此計畫（交通部，2021c），而此最新一階段的電動公車規劃是否會因資金的挹注而起效用，則尚待追蹤與觀察未來幾年的狀況。

五、小結-能源轉型進度檢核表

檢核項目	政策目標	2020年實際狀況	進度／成果評比	評析
住商部門 （商 = 服務業）	2016-2020年住宅年均用電成長率為-1.01%；服務業年均用電成長率為0.89%。	住宅部門2020年度之電力消費成長率為6.4%，較前年度增加30.18億度。 服務業部門2020年之電力消費成長率為-1.08%，較前年度減少5.05億度。		2019年本系列即呼籲應延續推動「縣市共推住商節電行動」。此計畫已於2020年告一段落，惜2021年未延續此力道，且計畫截至2020年底，許多縣市經費便將用罄，加上各項改善已完成，導致節電未有初期成果。 此外，受疫情、夏季炎熱，及低壓智慧電表普及率低等原因，皆為導致住宅部門節電不彰之因素。
工業部門	2016-2020年能源消費年均成長率為0.18%；用電年均成長率為0.72%。 非能源消費零成長。	工業部門能源消費量較前年多0.46%；用電成長2.07%（30.51億度）。 非能源消費增加1.34%。		明顯看到在臺灣在ICT製造業持 續的用電成長；[4]國際經貿趨勢與我國產業戰略下，ICT用電必然會持續成長。ICT製造業的能源密集度明顯低於石化業[5]，故長遠來看，欲達到工業部門節能及溫室氣體排放目標，產業轉型仍有其必要。
智慧電表	2020年完成累計100萬具。	雖目前尚無最新公開之數據，無法具體檢證成果，但按照台電提供資料，目標於2020年完成100萬戶低壓智慧電表裝設。		往年進度落後的低壓智慧電表裝設，100萬戶其實僅佔全台家庭低電壓用戶的7.69%，仍有很大的成長空間待符合未來台灣開放式自動需量反應、最佳化能源管理模式之住宅部門智慧電網基本建設要件。[6]
太陽光電	「109年太陽光電 6.5GW 達標計畫」的推動目標，規畫至2020年太陽光電累積設置量達6.5GW。	截至2020年止，累計裝置容量為5.82GW。		整體裝置容量未達預期。期待未來「環境與社會檢核機制」及更有效的整合利害關係者的開發計畫，能讓太陽光電推動更有效。 如同去年評估，行政院雖設有跨部會的管控機制，全力推動光電，市場亦具有龐大投資動能，但仍應在重要潛力項目，如：農業綠能設施發展應有更完備、周延的評估和推動，建立排除發展困難的社會能動性，有效處理身份位置、賦稅權利、土地價值與農村文化等潛在利害關係者衝突，太陽光電可能達到政策目標。
風力	根據《經濟部公告一百十四年再生能源推廣目標》訂定的2025年裝置容量目標，陸域風電裝置容量應達到1.2 GW、離岸風機達到5.74GW。	2016-2020年陸域風機平均一年裝置容量成長0.008GW。陸域風機尚與2025年目標有0.47GW的差距，離岸風機則與目標有5.61GW的差距。		2020年以來的態勢，離岸風機加速發展是政府風力發電的寄望所在。然而獲得社會信任才能在此基礎上讓離岸風電更積極發展。首先，需要規劃長期發展社會基礎，包括漁業、漁村整體發展的規劃；並需要公權力重整選址秩序，設定不得開發之紅線區與高標自律的環境調查與審查（劉如意、趙家緯，2021）。
燃煤	根據能源局「107年全國電力資源供需報告」中2020年的電力結構規劃，燃煤占全國能源發電結構45%。	燃煤發電量相較於2019年微幅下降，發電占比為45.02%，與規劃值相當接近。若僅針對台電系統評價，燃氣發電量已超越燃煤。		儘管燃煤總量有所下降，但根據最新的2020年合格汽電共生系統裝置容量統計及產銷情況，燃煤（67.78%）與混燒（16.51%）合計高達84.29%（能源局，2021i：2）。
運具電動化	在2020年的階段性目標中，電動汽車需占新售車輛10%，電動機車則需占20%。 另電動公車方面，交通部規劃分成先導期（2020-2022年）、推廣期（2023-2026年）及普及期（2027-2030年）。2030年全面自動化。	汽車：在2020年所有的新領牌車種中，包含純電動車在內的非傳統燃油車則占了48,047輛(10.5%)，達到了當初所設定的2020年占新售車輛10%的目標。 機車：電動機車新領牌數在所有機車車種中僅占9.57%，未達2020年占20%的階段性目標。		私人運具部分僅電動機車明顯不理想，其新領牌數在所有機車車種中僅占不到10%意味該市場具有很大的成長空間。 政府單位應領頭積極落實公共運輸低碳化。 整體政策雖有提高誘因，但轉型「推力」卻嫌不足。可參考英國倫敦推動市區超低排放區（以高污染濃度之交通區域設計），以促進消費者更換電動車（陳怡均，2019）。
儲能系統	綜合智慧電網總體規劃方案（109.3.27核定版）、台電月刊與區域儲能計畫2021年至少10MW；2022年累積102MW；2025年累積達到590MW（經濟部能源局，2020a）。	NEP-II及BOE儲能示範場域，目前有永安（1MW）、龍井（1MW）、七美（2MW）、彰濱光電等儲能實驗場（2.4-4MW），至2021年第一季綜合資料總計大約為8MW。		台電因應2025年再生能源占比規劃儲能需求為590MW（經濟部能源局，2020a）；但也有台灣能源期刊發表「因應我國再生能源政策之儲能系統需求評估」提出總計為2012MW（陳中舜等，2019：313）。不僅需要台電以及政府委託專業評估台灣儲能需求，現在的進度（達成率）和規劃仍嫌不足。

資料來源：能源局，2021a-h、交通部，2021a-c、台大風險中心能源資訊組，2020。

說明：

1. 成果評比顏色：黃色 – 部分達標、部分未達標；綠色 – 達標；紅色 – 未達標。

參考資料

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10. 孫文臨（2021a）。〈2020全台用電量破紀錄－防疫待在家，宅電增最多〉。2021/03/15檢索。
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